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apple相關新聞

 

天風國際分析師郭明錤發布最新蘋果研究報告。以下是報告全文:

 

在MacBook剪刀腳鍵盤與iPad Smart Keyboard相關供貨商中,我們預估精元、茂林與科嘉在2020年營收成長最顯著,預估2020年分別成長70–80%、35–45%與30-40%。當中,精元是最大贏家的原因:(1) 市場低估剪刀腳鍵盤ASP,以及未考慮導光板與高單價iPad Smart Keyboard貢獻、(2) 因垂直整合自制零組件 (鍵帽、結構件與導光板) 故2019–2021年利潤/EPS可能優于市場預期、與 (3) 受益于新訂單 (導光板與iPad Smart Keyboard),故預期2021年營收仍能強勁成長40–50% YoY,能見度優于茂林與科嘉。

 

郭明錤發布最新蘋果研究報告:明年 MacBook 將改用剪刀腳鍵盤

 

Apple MacBook剪刀腳鍵盤與iPad Smart Keyboard供應鏈在2019–2021年將有顯著變化,新受益者包括精元、茂林與科嘉,精元因預計2021年營收仍能持續顯著成長40–50%故為最大贏家。MacBook鍵盤與iPad Smart Keyboard供應鏈變化的相關供貨商包括:精元 (鍵盤、鍵帽、結構件與導光板)、茂林 (導光板)、Hi-P (鍵帽) 、科嘉 (薄膜開關)、Fujikura (薄膜開關)、長盈精密 (金屬板)、濱川 (金屬板) 與安潔科技 (薄膜),我們認為符合新受益者的要求是2020年營收因訂單變化而至少成長30% YoY,符合此條件供貨商是精元、茂林與科嘉。

 

屏幕快照 2019-07-26 上午7.15.41.png

 

我們修改預測:4Q19發售的16吋MacBook Pro將采用新設計剪刀腳鍵盤而非沿用蝴蝶鍵盤,其余的MacBook機型也將在2020年更新中改采用剪刀腳鍵盤,我們預估采用剪刀腳機型的MacBook出貨量在2019、2020與2021年分別為40萬部、1,000萬部與1,600萬部。我們相信MacBook的生產力體驗與出貨量將會受益于改采剪刀腳鍵盤。改采用剪刀腳鍵盤的主要相關供貨商包括:精元、茂林、Hi-P、科嘉、Fujikura、長盈精密、濱川與安潔等。

 

精元為后PC時代的新受益者。新iPadOS提升生產力,我們預測iPad未來可望逐漸取代入門級PC與筆記本,有利Smart Keyboard出貨成長。我們預估Smart Keyboard出貨量在2019、2020與2021年分別為200萬部、400萬部與700萬部,預期精元將自2020年開始成為Smart Keyboard的鍵盤模塊新供貨商,并由鴻海負責鍵盤模塊與保護套的組裝。

 

我們相信市場低估精元2019–2021年的營收、EPS與潛在成長空間。

 

(1) 市場低估精元營收成長。

 

- Apple因對規格要求高,故MacBook剪刀腳鍵盤的ASP (不含導光板) 約25–30美元,顯著高于一般鍵盤的8–12美元。

 

- 精元預計于2020年開始出貨搭配剪刀腳鍵盤的導光板,供應比重在2020與2021年分別20%與40%。導光板ASP約8–9美元,故每臺MacBook對營收貢獻可望從25-30美元提升30–35%至35–40美元。

 

- iPad Smart Keyboard不易生產,ASP約高于MacBook剪刀腳鍵盤30–40%以上,故對營收有顯著貢獻。

 

(2) 市場低估精元EPS。

 

精元組裝鍵盤用的鍵帽與結構件均是自制 (vs. 緯創均為外購),垂直整合有助利潤提升。我們相信2020年精元開始出貨導光板后,對利潤貢獻將更進一步提升。

 

(3) 市場低估精元潛在成長空間。

 

我們認為精元能見度優于茂林與科嘉的關鍵是精元取得iPad Smart Keyboard新訂單。我們相信iPad將逐漸取代入門級PC與筆記本,而此趨勢有利于高ASP Smart Keyboard出貨。目前Smart Keyboard滲透率不到5%,未來成長空間仍大。

 

 

圖文來自 MacX,如有侵權請聯系刪除。

 

 

今日消息,據國外媒體報道,芯片代工商臺積電在6月份的營收,達到了創紀錄的1484.71億新臺幣,折合約53億美元,是他們的月度營收首次超過50億美元,同比增長22.8%,環比大增32.1%。

 

臺積電 6 月營收環比大增,或預示蘋果 A15 處理器已大規模量產

 

臺積電6月份的環比大增32.1%,或預示著他們已在為蘋果大規模代工A15處理器,這一處理器將用于今秋將推出的iPhone 13系列。

 

眾所周知,在芯片代工領域,制程工藝越先進,代工價格就越高,臺積電目前最先進的就是5nm。此前也曾有報道稱,臺積電5nm工藝的代工價格,每片晶圓接近1.7萬美元,較7nm提升了80%。

 

而目前采用臺積電5nm工藝的客戶并不多,蘋果是主要客戶。臺積電其他工藝的代工價格,要明顯低于5nm,其他工藝的產能需求,也相對穩定,即使是汽車芯片,在今年年初就已供應短缺,臺積電也很早就對產能進行了協調,不太可能在6月份才推動他們的營收環比大增。推動臺積電6月份營收環比大增的,很可能就是蘋果的A15處理器。

 

從外媒此前的報道來來看,蘋果A15處理器,采用的是臺積電的N5P工藝,也就是第二代的5nm工藝,性能和能效方面都將會有一定程度的提升,代工價格較A14所采用的5nm工藝,可能也會有一定程度的提升。

 

當然,考慮到汽車芯片從協調產能支持到最終出貨需要一段時間,汽車芯片對臺積電6月份的營收,可能也會有一定程度的推升,但在營收規模上,可能還是無法同代工價格更高的蘋果A15處理器相比。

 

值得注意的是,在3月底,外媒在報道中就提到,蘋果今秋iPhone 13將搭載A15處理器,最快有望在5月底開始大規模量產。

 

 

 

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